1年ぶりに帰国したビョンジクはへミに一緒にアメリカに行って声楽の勉強を続けることを勧める。
声楽と大衆音楽、どちらか一つを選択しなければならない状況でヘミは葛藤して...
サムドンとチングクはへミがアメリカに発つかも知れないという事実に気が重い。
一方,ジェイスンの紹介でケーブル放送に出演するようになったピルスク、
突然登場した自分の過去の写真に慌てるが...